Der Nachttaxifahrer Sascha lebt in Moskau, wo die Stadt nach Sonnenuntergang eine andere, weitaus weniger schmeichelhafte Seite zeigt. Der Film beginnt als spannender urbaner Thriller und verwandelt sich zunehmend in ein Gespräch über Masken, Einsamkeit und darüber, wie leicht man einen Retter mit einem Raubtier verwechseln kann.