💸

Ha aparecido un sitio curioso: isaiprofitable.com. El autor ha hecho un balance de todas las principales empresas de IA.

Costos totales de la industria: $1.4 billones.
Ingresos totales: $613 mil millones.

El único que realmente está ganando dinero en este arenero es Nvidia (+$253B de PNL neto). Clásico: durante la fiebre del oro, el que más gana es el vendedor de palas.

Pero luego comienza el festival de dinero quemado de los inversores:
▫️ OpenAI: pérdidas de $27B.
▫️ Anthropic: pérdidas de $26.5B.
▫️ Los grandes tecnológicos (Amazon, Google, Microsoft, Meta): han invertido cientos de miles de millones en infraestructura y centros de datos, y su rentabilidad aún está en el horizonte de sucesos.

Además, la economía es completamente circular: Microsoft inyecta dinero en OpenAI para que estos paguen por cómputo en Azure. Google invierte miles de millones en Anthropic para que compren capacidad de Google Cloud. El bolsillo izquierdo pasa al derecho, mientras le pagan a Nvidia por los chips.

Ahora, todas nuestras generaciones de código están subsidiadas por el dinero de los inversores y los ingresos del negocio principal de los grandes tecnológicos (publicidad, nubes, suites ofimáticas). Nuestro dinero ni siquiera cubre una parte de la potencia de cómputo que utilizas si aprovechas los límites al máximo.

Esta es exactamente la misma estrategia que tuvo Uber en 2015: transportar personas por debajo del costo para acabar con los taxis y capturar el mercado, cubriendo las pérdidas con dinero de inversores.

Pero tan pronto como los inversores se cansen de hacer caridad y exijan un ROI real (y lo exigirán), a las empresas solo les quedarán dos caminos de monetización:

¿Qué pasará con los precios después?

1️⃣ Aumento múltiple de precios. $20 se convertirán en $100 o $200. La segregación del mercado se consolidará definitivamente: los modelos "inteligentes" serán solo para empresas y aquellos cuya hora de trabajo cueste más que la suscripción. Para los pobres dejarán modelos pequeños recortados que se confundirán al ordenar un array.

2️⃣ Infierno de microtransacciones. En lugar de una tarifa fija, nos esperarán cuotas aún más draconianas, límites estrictos en tokens de contexto y precios dinámicos en horas pico (ya existen en algunos lugares). ¿Quieres cargar toda la base de código de un proyecto en el contexto un viernes por la noche? Te descontamos 50 de la tarjeta.

Muy pronto tendremos que volver a aprender a trabajar, a menos que ocurran avances fundamentales en tecnologías de cómputo o energía 🤷‍♂️