Brésil, 1977, dictature militaire, carnaval. « Agent secret »

Les policiers vérifient les papiers et extorquent des cigarettes, sans vraiment regarder à l'intérieur. Wagner Moura (qui possède le regard le plus complexe de tout le film) joue un homme qui n'avait pas prévu d'être un héros.

Le second violon dans l'ensemble de la folie humaine est joué par Dona Sebastiana (Tânia Maria, 80 ans, pour qui ce n'est que son deuxième rôle au cinéma). Elle cache les fugitifs dans sa maison, les appelle « les ennemis qu'elle a choisis elle-même » et continue de vivre comme si de rien n'était.

Le réalisateur filme une plongée lente de deux heures et demie dans une époque où chaque jour pouvait être le dernier.

Il y a ici de nombreux détails accrocheurs qui s'assemblent pour former une histoire poignante sur la façon dont le pouvoir autoritaire détruit des vies, et la mémoire humaine refuse de les oublier.