Carte de l'affaire : en un jour, le client voit tout, et l'équipe voit les actions du client dans l'application 👀🤝

Ce cas de la « Carte de l'affaire » montre bien comment nous lions le travail d'un cabinet juridique et le comportement du client dans une seule interface — tous les événements se produisent en une seule journée.

1. Le client voit la progression de l'affaire en un jour 📊
– L'affaire est créée avec une date, un statut et une progression en pourcentage.
– L'étape actuelle est « Rencontre avec l'avocat », la suivante est « Analyse de la situation, choix de la solution ».
– En un jour, le client parvient à payer, recevoir des notifications et voir que l'affaire est passée à une nouvelle étape — tout est transparent et sur un seul écran, sans appels « alors, quoi de neuf ? ».

2. L'employé de l'entreprise voit toutes les actions du client dans l'application 🕒
À droite, l'historique des actions en un jour : connexions à l'application, paiement effectué, changement d'étape, notifications concernant la nouvelle étape et la mise à jour du statut du contrat.

L'employé dans le bureau web voit ce même fil d'activité : quand le client s'est connecté, a payé, a lu la notification et a vérifié le statut.
Auparavant, ces moments se transformaient souvent en appels au bureau :
« J'ai payé, vous avez bien vu ? », « Que se passe-t-il avec mon affaire maintenant ? » — cela distrait l'équipe et prend du temps.

Maintenant :
– le client voit lui-même les réponses à ces questions dans l'application — il gagne en sérénité et en sentiment de contrôle
– l'équipe a moins d'appels et de demandes de routine, une charge de support réduite, plus de temps pour le travail réel sur l'affaire

3. Transparence pour le client et contrôlabilité pour l'équipe 👩‍💼
– Dans la fiche de l'affaire, on voit le spécialiste responsable et les contacts, afin que le client sache qui s'occupe de lui.
– L'équipe voit les mêmes étapes et le même historique d'actions que le client — une seule « carte de réalité » au lieu de deux mondes parallèles « CRM » et « où est mon affaire ? ».

Nous continuons à faire en sorte que le service soit honnête pour les deux parties :
le client voit le déroulement de l'affaire et ses actions au cours de la journée, et l'employé voit l'activité du client. La transparence apporte la sérénité au client et réduit la charge de l'équipe.

Si vous souhaitez que vos clients appellent moins pour « vérifier » et voient plus — écrivez-nous, nous vous montrerons comment la « Carte de l'affaire » peut fonctionner dans votre entreprise.